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什么叫IGBT呢。IGBT 的全称叫绝缘栅双极型晶体管，是一种复合型结构器件，在电压电流转换，电能输出领域用的非常多，特别是在高压大电流领域，IGBT 占主导地位，是人类控制电能，利用电能的核心半导体器件之一。

太专业不理解的话，不要紧，你只需要知道这是一种应用在电子电力转换领域的半导体器件，我们也常称其为功率半导体。比如我们的笔记版电脑上都带有电源适配器，这里面就是IGBT，起到一个升降压，交直流电变化的过程。

所以，只要充电，需要电力转换都需要用到IGBT。你能想象到什么场景？新能源汽车需要充电吧，所以汽车上要有，需要有充电桩吧，这个也需要，还有光伏逆变器也需要吧，他就是把发电转换后上传到国家电网的。当然国家电网以及轨道交通都需要用到IGBT，我们暂且不说。

好，我们在举个例子，让大家熟知他的发展情况，大家都知道新能源汽车汽车成本最高的是哪三大块吗？电池，电机和电控。这占据了整个电动车成本的四分之三。

在2015年之前，这三大块，我们全靠进口，而近几年的发展，电机我们基本可以95%自供，电池我们出现了全球龙头宁德时代，包括还有排名四五名的比亚迪，还有亿纬锂能，国轩高科等一众公司，自供比例大幅度提高。而最难的反而是电控。电控里有一个控制芯片，叫IGBT芯片。在2015年前中国的IGBT芯片是百分之百进口的，比亚迪从研发到量产IGBT芯片用了12年的时间。在2017年，比亚迪的IGBT4.0芯片正式研发成功。从2018年开始，假设比亚迪只考虑自己用这个芯片做电控的话，大概市场占有率也能达到20%多，因为它有一些相对合作伙伴也用了它的芯片。除此之外，还有在科创板上市的斯达半导体、中车，还有第二梯队将会上市的一些芯片厂家。2019年中国在电控领域能够提供关键芯片的比例已经从当年的零变成了大约30%，而在今年已经超过了50%。(在线日历网rilila.com)

看完以上大家应该有个大概了解，我们接下来看看为啥市场目前看好IGBT？从长期来看，首先光伏和新能源汽车以及储能等以碳中和为主线，新能源的占比提升带来的需求上升。其次国产替代比例的提升，以斯达半岛和时代电气为代表的国有替代商，技术上追赶非常快，目前来看量产上可能还有一定距离，但是从技术上来看基本上都达到了英飞凌第七代的产品水平。最后从产能上看进入了释放周期，包括中车时代电气二期/士兰微/华宏无锡新厂的产能释放等，从全产业链做好了准备。

短期看今年以来IGBT行业有一个很大的变化，那就是行业的主要玩家，国外的英飞凌，安森美等受疫情影响非常大，供货非常不稳定。而国内厂商凭借供货能力快速崛起，在中低端（中低电压）产品层面实现了快速的国产替代。当然在高端产品上，国内企业虽然具备研发生产能力的，但产品的一致性和稳定性和海外产品还有一定差距，国产替代一定会来但应该还需要时间。

我们再看细分的公司，基本就是比亚迪，切入最早的，时代电气实力最强大的，士兰微弹性最大的，斯达半导设计能力最强的。而今年IGBT行业谁涨的好，核心就是看谁有制造能力，因为今年芯片短缺，芯片代工厂产能也非常紧张，能生产很重要，所以大家会看到涨的比较好的也就是制造能力强的时代电气，斯达半导，士兰微等

问题是接下来怎么看？所有机构主推的核心在于，明年的短缺，但是我们要关注的是增速的变化，一旦增速降低，也会带来双杀局面，毕竟明年国外恢复生产供应后有一定影响，主要估值还是比较高，所以我对IGBT整体观点是长期看好，最好给一个安全边际比较高的买点才可以放心上车，短期存在博弈性机会，具备交易能力的可以在四季度对这个细分板块多加关注。(在线日历网rilila.com)

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